女孩每晚12点都会变成小猫，因此他从不在外面过夜。可这些女孩因为工作加班，结果下班时间太晚，打不到车回家。这时总裁刚好路过，说要送她回去。然而上车不久后，女孩看了一下手表，发现就快要到12点了，为了保守自己会变成猫的这个秘密，只能和总裁谎称自己要下车买卫生巾，随后躲进了巷子里。可总裁不放心女孩，于是跟了上去，结果却发现女孩不见了，但地上却有一只可爱的小猫咪，总裁还以为他是只流浪猫……