故事发生在清朝末年，此时的王府马夫之子慕云霆与王府格格毓婉互生爱意，两人情投意合想要在一起，却被王爷棒打鸳鸯，就连慕云霆的父亲都惨死于王府杀手之手，于是慕云霆立下毒誓要为父亲报仇血恨，八年后清朝灭亡，而此时的慕云霆今非昔比，已经成为名震一方的军阀，而此时的他又阴差阳错买下了当年的格格毓婉，两人再次相遇，一段历尽曲折的爱情故事在幕府展开了…...